Selasa, 21 Oktober 2025

Obligasi dan Sukuk Petrindo Jaya Kreasi Diminati, Oversubscription 4,5 Kali

Obligasi dan Sukuk Petrindo Jaya Kreasi Diminati, Oversubscription 4,5 Kali
Obligasi dan Sukuk Petrindo Jaya Kreasi Diminati, Oversubscription 4,5 Kali

JAKARTA - Kepercayaan investor terhadap PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) kian menguat.

Hal ini terlihat dari antusiasme tinggi dalam penawaran Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 yang mencatatkan kelebihan permintaan atau oversubscription hingga 4,5 kali.

Direktur Petrindo Jaya Kreasi, Kartika Hendrawan, menyampaikan apresiasinya atas dukungan besar dari investor terhadap kinerja dan prospek jangka panjang perusahaan. “Kepercayaan ini menjadi katalis bagi perusahaan untuk terus menjalankan strategi pertumbuhan yang konsisten dan berkesinambungan guna menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Baca Juga

IHSG Menguat Didorong Optimisme terhadap Kebijakan Ekonomi Domestik

Hasil tersebut menjadi indikator kuat bahwa pasar modal menilai Petrindo sebagai emiten dengan fundamental solid, manajemen risiko yang baik, serta potensi pertumbuhan jangka panjang yang menjanjikan, terutama di sektor energi dan sumber daya alam.

Antusiasme Tinggi Dorong Peningkatan Nilai Penawaran

Melihat tingginya minat investor, manajemen CUAN memutuskan untuk memberikan kesempatan partisipasi lebih besar dengan menambah jumlah unit Obligasi dan Sukuk yang diterbitkan. Dari rencana awal Rp1 triliun, total dana yang akan dihimpun meningkat menjadi Rp2 triliun.

Rinciannya, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 memiliki nilai pokok sebesar Rp1,35 triliun, sementara Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 mencatatkan sisa imbalan ijarah Rp650 miliar.

Langkah penambahan ini mencerminkan keyakinan perusahaan terhadap kemampuan pasar untuk menyerap instrumen investasi tersebut, sekaligus menjadi wujud kepercayaan investor terhadap stabilitas kinerja keuangan CUAN.

Selain itu, tingginya minat investor juga memperlihatkan optimisme pasar terhadap arah bisnis energi berkelanjutan yang tengah digencarkan perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir, Petrindo aktif melakukan ekspansi ke sektor energi terbarukan, yang turut memperkuat persepsi positif dari kalangan investor institusional.

Penurunan Kupon dan Peningkatan Tenor Cerminkan Kesehatan Usaha

Salah satu hal menarik dalam penerbitan tahap kedua ini adalah penurunan tingkat bunga kupon dari sebelumnya 9% menjadi 8,5% dengan tenor lima tahun. Penurunan tersebut menandakan perbaikan profil risiko usaha CUAN yang dinilai semakin kuat oleh pasar.

Namun, tingginya permintaan investor terhadap instrumen jangka panjang juga mendorong perusahaan untuk menghadirkan tenor tujuh tahun dengan tingkat kupon sebesar 9%, sedikit lebih tinggi untuk menyesuaikan preferensi investor jangka panjang.

Menurut manajemen, penurunan kupon menjadi refleksi atas meningkatnya kepercayaan pasar terhadap stabilitas dan prospek bisnis CUAN. Faktor yang memperkuat posisi perusahaan di antaranya:

Umur tambang yang panjang, memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku.

Strategi diversifikasi usaha yang mengurangi ketergantungan pada satu lini bisnis.

Kinerja keuangan yang solid, dengan arus kas stabil dan tingkat leverage terkendali.

Dengan fondasi tersebut, CUAN diyakini mampu mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus memberikan imbal hasil yang menarik bagi investor di masa depan.

Peringkat Stabil dan Rencana Pencatatan di Bursa

Obligasi dan Sukuk Tahap II ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) yang menargetkan total penghimpunan dana hingga Rp3 triliun. Adapun pencatatan resmi untuk Obligasi dan Sukuk ini dijadwalkan pada 27 Oktober 2025 di Bursa Efek Indonesia.

Menariknya, CUAN telah memperoleh peringkat idA (single A) untuk Obligasi dan idA(sy) (single A Syariah) untuk Sukuk Wakalah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat ini disertai prospek stabil, yang menandakan keyakinan lembaga pemeringkat terhadap kemampuan CUAN memenuhi kewajiban keuangannya secara tepat waktu.

Penilaian tersebut didasarkan pada laporan keuangan audit per 31 Desember 2024 serta hasil evaluasi menyeluruh atas profil bisnis dan keuangan perusahaan. Peringkat “A” ini memperkuat posisi CUAN di antara emiten sektor energi dengan tingkat kepercayaan investor yang tinggi.

Penerbitan instrumen keuangan syariah seperti Sukuk Wakalah juga memperluas basis investor, terutama dari kalangan institusi yang mengutamakan instrumen berbasis prinsip syariah. Hal ini menunjukkan strategi CUAN yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika pasar modal Indonesia yang semakin beragam.

Prospek Jangka Panjang dan Komitmen Keberlanjutan

Keberhasilan oversubscription hingga 4,5 kali ini menjadi sinyal kuat bahwa CUAN memiliki tempat tersendiri di mata investor. Tidak hanya karena potensi bisnis tambang dan energi yang masih luas, tetapi juga karena komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan tata kelola yang baik.

CUAN berupaya menjalankan ekspansi dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), sejalan dengan tren global di sektor energi hijau. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga daya saing perusahaan sekaligus membuka peluang kemitraan strategis baru di masa mendatang.

Ke depan, CUAN akan terus memperkuat portofolio bisnisnya melalui investasi berkelanjutan, baik di sektor energi konvensional maupun terbarukan, serta mempertahankan disiplin keuangan yang sehat. Dengan pondasi bisnis yang kuat dan dukungan pasar yang tinggi, CUAN diyakini akan tetap menjadi salah satu emiten unggulan di industri energi Indonesia.

Mazroh Atul Jannah

Mazroh Atul Jannah

idxcarbon adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.

Rekomendasi

Berita Lainnya

Harga Telur dan Daging Ayam Terus Naik, Cek Harga Pangan Terbaru 21 Oktober 2025

Harga Telur dan Daging Ayam Terus Naik, Cek Harga Pangan Terbaru 21 Oktober 2025

Harga Emas Antam Turun Hari Ini 21 Oktober 2025, UBS dan Galeri24 Stabil

Harga Emas Antam Turun Hari Ini 21 Oktober 2025, UBS dan Galeri24 Stabil

Panduan KUR BNI 2025: Tabel Angsuran, Syarat, dan Proses Pengajuan

Panduan KUR BNI 2025: Tabel Angsuran, Syarat, dan Proses Pengajuan

Tabel Angsuran KUR BRI 2025 Beserta Syarat dan Cara Pengajuan Mudah

Tabel Angsuran KUR BRI 2025 Beserta Syarat dan Cara Pengajuan Mudah

KUR Mandiri 2025: Syarat dan Simulasi Cicilan UMKM Terbaru

KUR Mandiri 2025: Syarat dan Simulasi Cicilan UMKM Terbaru